Del monto colocado, US$ 1.800 millones provinieron de la captación de nuevos recursos que serán utilizados para recomprar “en las siguientes semanas” un bono en dólares que vence en enero de 2025 y, los restantes US$ 400 millones corresponden a un ejercicio de manejo de pasivos.
El gobierno de México colocó un bono sustentable por US$ 2.200 millones a un plazo de 10 años y cupón del 4.875%, con el que pretende recomprar un papel con vencimiento en 2025 y así disminuir las amortizaciones de los próximos años, anuncio esta semana la Secretaría de Hacienda.
En un comunicado, la entidad explicó que, del monto colocado, US$ 1.800 millones provinieron de la captación de nuevos recursos que serán utilizados para recomprar “en las siguientes semanas” un bono en dólares que vence en enero de 2025 y, los restantes US$ 400 millones corresponden a un ejercicio de manejo de pasivos.
Más temprano, IFR reportó que la operación se anunció con una tasa en el área de 265 puntos básicos sobre los bonos comparables del Tesoro de Estados Unidos.
La transacción alcanzó una demanda de US$ 6.987 millones, equivalente a 3.2 veces el monto emitido, y en ella participaron 233 inversionistas globales, “lo que muestra la confianza de los inversionistas en México”, dijo Hacienda.
Como resultado de esta operación, el monto agregado de bonos denominados en moneda extranjera de México vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible asciende a poco más de US$ 4.200 millones de dólares, un 5% del monto total del portafolio.
A principios de julio, Moody’s redujo la calificación soberana de México argumentado tendencias económicas y fiscales que prevé seguirán mermando de manera persistente, el perfil crediticio del país.